DGAP-News: Vonovia SE: Vonovia platziert erfolgreich zwei unbesicherte Unternehmensanleihen (deutsch)

Thursday, 02. July 2020 18:30
Vonovia SE: Vonovia platziert erfolgreich zwei unbesicherte Unternehmensanleihen

DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Anleihe
Vonovia SE: Vonovia platziert erfolgreich zwei unbesicherte
Unternehmensanleihen

02.07.2020 / 18:29
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Vonovia platziert erfolgreich zwei unbesicherte Unternehmensanleihen mit
einem Gesamtvolumen von
1,5 Mrd. EUR und einem durchschnittlichen Kupon in Höhe von 0,81 %

- Angebot in zwei Tranchen mit 6-jähriger und 10-jähriger Laufzeit

- Neuemission 4-fach überzeichnet

- Erlös wird für die vorzeitige Rückzahlung verschiedener hoch verzinslicher
Darlehen in Schweden verwendet, hauptsächlich im Zusammenhang mit Hembla

Bochum, 2. Juli 2020 - Vonovia SE hat heute erfolgreich zwei
Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. EUR platziert. Die
Mittel werden für die vorzeitige Rückzahlung verschiedener Darlehen in
Schweden verwendet, die größtenteils im Zusammenhang mit Hembla stehen. Mit
dieser Transaktion erreicht Vonovia die angestrebten finanziellen Synergien,
die einen Teil der Synergien mit einem Gesamtvolumen von 30 Mio. EUR bilden,
die im Zusammenhang mit der Akquisition von Hembla im vergangenen Jahr
stehen.

"Da die Schuldenmärkte nach erheblichen Schwankungen im Zuge der
COVID-19-Krise wieder sehr günstige Voraussetzungen bieten, haben wir diese
Gelegenheit genutzt, um unsere Finanzierungsstrategie für Hembla umzusetzen.
Diese Transaktion zeigt einmal mehr deutlich die starke Unterstützung der
Investoren für Vonovia und ihren festen Glauben an unser äußerst robustes
Geschäftsmodell", sagte Helene von Roeder, Finanzvorständin von Vonovia.

Die Emission war 4-fach überzeichnet, wobei die starke Nachfrage von mehr
als 300 Investoren kam. Die 6-jährige Anleihe mit einem Kupon von 0,625 %
und die 10-jährige Anleihe mit einem Kupon von 1,00 % ergänzen das
Schuldenprofil von Vonovia in hohem Maße, wobei die Fälligkeiten gleichmäßig
über eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 8 Jahren verteilt sind.
Kapitalstruktur und Liquidität von Vonovia sind weiterhin sehr komfortabel
und weisen keine finanziellen Fälligkeiten auf, bis im Dezember 2020 eine
unbesicherte Unternehmensanleihe in Höhe von 750 Mio. EUR (Kupon von 1,625 %)
ausläuft.

Nach Abschluss der Abwicklung werden alle relevanten Informationen über die
Emission auf der Investor-Relations-Website von Vonovia im Unterabschnitt
Creditor Relations verfügbar sein, wo auch die Prospektunterlage zum
EMTN-Programm zu finden ist.

Berater (Joint Lead Managers) für diese Transaktion waren Morgan Stanley,
Société Générale, Credit Suisse, Unicredit, Commerzbank, Deutsche Bank, Bank
of America und BNP.

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute
besitzt Vonovia rund 415.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und
Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 73.000
verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka
53,2 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen
die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt.
Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten,
bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung.
Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und
den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen
zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit
September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den
internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie
EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter.

Zusatzinformationen:
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879
Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren
Tochtergesellschaften ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese
Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in
Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia
("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen
wiedergeben betreffend z. B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der
Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner
unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen
worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den
aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und
beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige
Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine
zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten
Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen
sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger.
Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere
Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen
zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für
alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder
-verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der
Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten
Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit
gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder
ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser
Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen,
zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser
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Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen,
die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Vonovia SE
                   Universitätsstraße 133
                   44803 Bochum
                   Deutschland
   Telefon:        +49 234 314 1609
   Fax:            +49 234 314 2995
   E-Mail:         investorrelations@vonovia.de
   Internet:       www.vonovia.de
   ISIN:           DE000A1ML7J1
   WKN:            A1ML7J
   Indizes:        DAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1085109

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1085109 02.07.2020
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