EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt das erfolgreiche Pricing von Senior Notes im Wert von EUR 650 Millionen und USD 400 Millionen bekannt OTB

Tuesday, 30. June 2020 17:55
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  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
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kein Stichwort
30.06.2020

Premstaetten - Premstätten, Österreich (30. Juni 2020) -- ams (SIX: AMS), ein
weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, hat heute das
erfolgreiche Pricing von EUR 650 Millionen Gesamtnennbetrag der Senior Notes mit
einer Fälligkeit von 2025 zu einem Coupon von 6,00% pro Jahr und von USD 400
Millionen Gesamtnennbetrag der Senior Notes mit einer Fälligkeit von 2025 zu
einem Coupon von 7,00% pro Jahr (zusammen die "Notes") im Zusammenhang mit dem
beabsichtigten Erwerb von OSRAM Licht AG ("OSRAM") bekannt gegeben.

ams beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot der Notes, zusammen mit dem Erlös
aus der Bezugsrechtsemission, die am 3. April 2020 vollzogen wurde, zur
Finanzierung des beabsichtigten Erwerbs von OSRAM, zur Finanzierung oder
Refinanzierung des Kaufs der OSRAM Geschäftsanteile, zur Refinanzierung
bestimmter bestehender Verschuldung von OSRAM und ihrer Tochtergesellschaften
und/oder ams und ihrer Tochtergesellschaften und zur Zahlung bestimmter Gebühren
und Ausgaben, zu verwenden. Voraussichtlich am oder um den 6. Juli 2020 wird das
Angebot der Notes vollzogen und die Notes werden emittiert.

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Wichtiger Hinweis:
Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein
Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die
Notes dar, noch stellt sie ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf in
einer Jurisdiktion dar, in der oder an eine Person, an die ein solches Angebot,
eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die Notes
sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933
("Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch
nicht vorgesehen. Die Notes dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika nur
aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Es wird kein öffentliches Angebot der Notes in den Vereinigten Staaten
von Amerika geben.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine öffentliche
Aufforderung im Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der europäischen
Prospektverordnung (EUR) 2017/1129 ("Prospektverordnung"), dar und soll dies
auch in keinem Fall sein. Das Angebot und der Verkauf der Notes erfolgen auf der
Grundlage einer Ausnahme von der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts für
Angebote von Wertpapieren gemäß der Prospektverordnung.
Bei dieser Bekanntmachung handelt es sich weder um ein öffentliches Angebot noch
um eine Einladung an das Publikum im Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne des
schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Die Notes dürfen weder
direkt noch indirekt in der Schweiz im Sinne des FIDLEG öffentlich angeboten
werden, und es ist keine Handelszulassung der Notes an einem Handelsplatz (Börse
oder multilaterales Handelssystem) in der Schweiz beantragt noch wird eine
solche beantragt werden.
Der Zielmarkt der Konzepteure (MIFID II Product Governance) für die Notes
besteht ausschließlich aus in Frage kommenden Gegenparteien und professionellen
Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein PRIIPs-
Schlüsselinformationsdokument (KID) erstellt, da es für den Verkauf im
Einzelhandel im EWR oder im Vereinigten Königreich nicht verfügbar ist.
Diese Bekanntmachung wird verteilt und richtet sich nur an (1) Personen, die
sich außerhalb der Vereinigten Staaten befinden, und die (a) in den
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, qualifizierte Anleger (wie in
der Prospektverordnung definiert) sind; (b) Personen im Vereinigten Königreich,
die über Berufserfahrung in Anlagefragen verfügen und die unter die Definition
der "professionellen Anleger" in Artikel 19(5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geänderten Fassung (die
"Order") fallen; (c) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Companies) und
andere Personen, denen sie anderweitig rechtmäßig mitgeteilt werden dürfen und
die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen; oder (d) Personen, denen
eine Aufforderung oder ein Anreiz zur Ausübung einer Anlagetätigkeit (im Sinne
von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang
mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig
mitgeteilt werden kann oder veranlasst werden kann, mitgeteilt zu werden, oder
(2) Personen, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie
"qualifizierte institutionelle Käufer" (wie in Rule 144A des Securities Act
definiert) sind (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen"
bezeichnet). Die Investitionen, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht,
stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes
Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigen Erwerb
solcher Investitionen steht nur relevanten Personen zur Verfügung oder wird nur
mit solchen Personen eingegangen. Jede Person, die keine relevante Person ist,
sollte nicht aufgrund dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder sich
auf diese Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen. Personen, die diese
Bekanntmachung verbreiten, müssen sich davon überzeugen, dass dies rechtmäßig
ist.
Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über die ams und/oder ihre
Tochterunternehmen (zusammen "ams Konzern") enthalten, die "in die Zukunft
gerichtete Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen
beinhalten unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon
ausgehen", "zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen",
"glauben", "hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise",
"sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung
gekennzeichnet sind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete
Aussagen Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder
von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch
nicht eintreten werden. ams macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft
gerichtete Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen
Ereignisse eintreten oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass
insbesondere tatsächliche Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die
Entwicklung des Industriesektors, in dem der ams Konzern tätig ist, und Ergebnis
oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen auf den ams
Konzern wesentlich von denen abweichen können, die durch die in die Zukunft
gerichteten Aussagen, die in diesen Unterlagen und Informationen enthalten sind,
gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen treffen eine
Aussage allein zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. Vorbehaltlich zwingender
gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in die Zukunft
gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei es als
Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Über ams
ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von
hochwertigen Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen
zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu
ermöglichen.
Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,
Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst
niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,
Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in
den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und
Automotive.
ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 8.500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden
weltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS).
Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]

ams social media:

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ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer
Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der
ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten
können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber
sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden.

Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-0
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com

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FAX:         +43 3136 500-931211
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